支持 www.pjhuang.net
贊助上班族投資理財
Donate
付費訂閱上班族投資理財
Subscribe
按此連結購物可回饋本站
Buy Through Here
博客來書店
www.books.com.tw
快樂狗日子
買《富爸爸,窮爸爸》現金流遊戲
現在開始理財規劃
Start Now!
理財規劃工具
Tools
上班族投資理財真心話
Tools
聯絡我們
Contact Us
為什麼選擇我們的理財規劃
Why Us
我們的理財規劃觀念
What We Think
如何選擇理財規劃
How To Choose
理財書籍推介
Recommended Books
訂閱理財電子報
Subscribe Newsletter
見證與鼓勵
Testimony
媒體報導
Press
馬上行動
Make An Appointment
見理財顧問之前如何做好準備
Before First Visit
加入CFP™理財顧問聯播網(CFP's BLOG)
贊助上班族投資理財
Donate
付費訂閱上班族投資理財
Subscribe
按此連結購物可回饋本站
Buy Through Here
博客來書店
www.books.com.tw
快樂狗日子
買《富爸爸,窮爸爸》現金流遊戲
現在開始理財規劃
Start Now!
理財規劃工具
Tools
上班族投資理財真心話
Tools
聯絡我們
Contact Us
為什麼選擇我們的理財規劃
Why Us
我們的理財規劃觀念
What We Think
如何選擇理財規劃
How To Choose
理財書籍推介
Recommended Books
訂閱理財電子報
Subscribe Newsletter
見證與鼓勵
Testimony
媒體報導
Press
馬上行動
Make An Appointment
見理財顧問之前如何做好準備
Before First Visit
加入CFP™理財顧問聯播網(CFP's BLOG)
2005/09/11
理財規劃對客戶的意義不祇是商品
當你覺得有些銀行的理財專員只是想要推銷高佣金商品,或是覺得保險業務員只是想賣高高佣金保險給你時,你也許覺得理財規劃對你的意義就是推薦給你最划算的投資工具,告訴你最便宜的保險工具,當然這些都是理財規劃對你可以有的幫助,但是如果祇注意在商品面,那你就忽視了理財規劃對你更大的幫助。
理財規劃對客戶的意義不祇是商品,更在於幫助你達到你人生的目標,幫助你釐清你目前的狀況與到達你理想中狀況的距離,以及你如何調整執行,以便提升你完成人生夢想的機會。
也許你過去都覺得,人生就是隨遇而安就好了,不想去思考太遙遠的事,也沒什麼夢想,有錢就多花點,沒錢就少花點,反正船到橋頭自然直。然而理財規劃對客戶的意義,還有預防將來的風險與危難,對你的退休生活,越多的準備與思考,越能在遇到事情時做出正確的決定,減少損失。
理財規劃最重要的是整個理財規劃的流程,每個面談與步驟,其實都是提供你思考的機會,理財規劃絕不是只有最後建議書中的商品建議對你有意義,更重要的是在流程中與顧問的對談中,協助你去為自己的將來與目標思考,唯有自己的思考,你才能真正由建議書中的文字,去理解體會顧問對你的建議。
如果你喜歡這篇文章,請加入我的RSS訂閱



最近文章:
當公司股價低於或等於公司的公平價值時才買進 (0)
祇投資在高品質的公司上 (2)
每次都依據相同一致的方式來分析股票 (0)
發展出自己有明確定義的投資哲學 (0)
投資而不投機 (0)
我正在讀的書5 Key Lessons from Top Money Managers (0)
幾乎變成Fear Factor (0)
你相信富貴在天嗎? (0)
你會上網投保電子保單嗎? (0)
金管會核准國泰一號不動產投資信託基金 (2)
![]() |