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2006/04/14
投資成功的兩大要素
前幾天在網路上發現有人提到這位推崇價值投資法的Seth Klarman,我沒有讀過Seth Klarman的大作『安全邊際』,聽說已經絕版很難買到,不過搜尋網路上的資料,他所領導的Baupost投資公司,由他獨資的SAK公司所管理,就是以葛拉罕、巴菲特價值投資法為主要操作策略。
Seth Klarman說:『Baupost尋找因為緊急的、瘋狂的、無理的賣出所產生的投資機會。』Seth A. Klarman認為投資成功有兩大心理要素,第一,要有足夠的智慧與誠實來承認自己的投資錯誤。第二,要有自信能夠保有現金部位,直到折價的機會出現。
我也覺得這兩點都很重要,成功的投資者也一定有失敗的經驗,沒有人從一出生就會投資的,所以懂得承認錯誤十分重要。而第二點更是『安全邊際』的重點,一定要能忍,忍到有足夠的『安全邊際』,也就是有足夠的折價,股票在跳樓大拍賣時,才出手。能忍,是讓你投資成功最重要的心理因素,等待可能是投資者最需要的紀律。
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