2006/11/16

比較台灣目前三個ETF指數股票型基金

比較台灣目前三個ETF指數股票型基金
台灣五十
追蹤指數涵蓋市值前50名之所有上市公司股票
經理費 0.32% 保管費 0.035%
由寶來投信管理
採完全複製法
交易量大
台灣中型一百
追蹤指數涵蓋市值51名到150名之所有上市公司股票
經理費0.4% 保管費 0.035%
由寶來投信管理
採完全複製法
交易量小
富邦台灣科技
追蹤指數涵蓋市值前150名之所有列為資訊科技類的上市公司股票
經理費0.4% 保管費 0.035%
由富邦投信管理
採完全複製法
交易量小

以指數的代表性而言，台灣五十占總市值約66%，遠高於台灣中型一百的約18%，所涵蓋的各類股，也較祇含科技類股的台灣科技指數分散。若以單獨選一支的角度比較，台灣五十含蓋面較廣，風險較低。

台灣中型一百與富邦台灣科技由於規模尚小於，未達一百億，台灣中型一百與富邦台灣科技經理費目前都為0.4%，若將來規模增加，才會下降，超過300億最低為0.3%。

台灣目前三個ETF指數股票型基金中，交易量又以歷史較為悠久的台灣五十為多，價差會因交易量大而較小，比較不會因買賣價差損失無形的報酬率。

以管理機構來比較，寶來投信為國內首家推出指數股票型基金，對此種商品的操作策略，應該有優於後進者富邦投信的地方。諸如善用借券與以增加利息收益等。

綜合以上各點，首選還是寶來台灣卓越五十指數股票型基金。
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- by pjhuang @ 11/16/2006 08:11:00 上午