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2006/04/20
企業資產管理服務
去年6月起,我受雇接下我第一次的企業資產管理服務,真正地管理公司的資金,每個月提供資產管理報告,執行企業的資產管理服務,管理可投資資金規摸約千萬元。我比照一般共同基金的方式計算每投資單位的淨值,不過由於沒有自動記錄的系統,不像一般共同基金的每日計算NAV淨值,我採用每月計算一次淨值。當月的提領與存入都以月初的NAV淨值來做交易計算的基礎。
由於是該企業第一次的資產管理,也是我第一次的資產管理經驗,為了準備該企業可能臨時需要資金的流動性需求,所以一開始就設定為股3債7的平衡式資產配置,中途也真的發生了幾次臨時需要資金而大量提領的狀況,回想起來,股3債7的平衡配置,發揮了很好的穩定效果,也提供了流動性。
以NAV淨值來計算累計10個月的累積報酬率為4.68%。以下為過去十個月的月報酬率,月報酬率平均為0.461%,月報酬率標準差為0.590%,大多數績效來自最後一個月,有一個月績效為負。不過這是發生在股市上漲的時期,過去的績效不能作為未來企業資產管理的保證,我認為在股市下跌的時期,才是考驗我資產管理能力的最佳時候。
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