CFP™認證理財規劃顧問授證典禮與國際論壇

台灣理財顧問認證協會今天於台灣台北舉辦第三屆的CFP™認證理財規劃顧問授證典禮與國際論壇，台灣地區由2003年引進CFP™制度開始，至今已經有250位的CFP™認證理財規劃顧問，雖然比起其他國家，不算發展速度最快，但是也是在逐步成長當中。

例如本次受邀來演講的韓國理財顧問認證協會尹炳哲理事長，由2000年開始引進CFP™制度，至今已有1,104位CFP™認證理財規劃顧問。香港理財顧問認證協會執行長麥永光，由2000年開始引進CFP™制度，香港至今已有1,929位CFP™認證理財規劃顧問。

目前台灣的市場環境還沒有很大的改變，但是劉凱平秘書長提醒大家，即使外在的環境不利，我們主觀的意願卻不該動搖，『投資人權益優先』是CFP™認證理財規劃顧問的首要目標，即便目前市場顧客還不認識CFP™認證，我們自己必須知道我們做這些提升自己的努力，目的是為了提供更優質的服務給顧客，而不祇是希望有一張證照來為自己的銷售加分。

麥永光執行長說到，理財規劃與財富管理的不同，財富管理得要先有財富才能管理，理財規劃則是不論有錢沒錢都需要，理財規劃不祇是幫客戶管錢，眼光看得遠的CFP™更是能為客戶做的更多，有位美國的CFP™還擔任了博物館的董事長，因為他的客戶每年捐給博物館的金錢和藝術品很多，客戶希望博物館能讓他的愛好分享給社會上所有的人，因為子女繼承了藝術品不見得會喜歡，反而不能讓客戶心愛的藝術品永遠發光發熱。

座談結束前韓國協會理事長尹炳哲，再一次強調CFP™是一個值得被人尊重的榮耀，不是因為它是政府規定必備的證照，相反地，因為它是完全源自於從業人員的制度，理財規劃從業人員自發性的認為需要一個標準，來提升理財規劃的服務品質，它的價值是因為從業人員發自內心希望追求卓越，認為應該以投資人權益優先來做規劃，認為應該揭露所有可能的利益衝突，認為應該為投資人提供書面報告，認為應該為客戶提供全方位的規劃，而不祇是銷售產品。

CFP™認證理財規劃顧問存在是為了理財規劃業的自我提升，不是為了加薪或被人認同讚美，要贏得客戶的信任，沒有任何捷徑，唯有繼續提升改善我們的理財規劃服務，放棄以銷售為目的，才會有迎接客戶信任的時刻。
如果你喜歡這篇文章，請加入我的RSS訂閱
【廣為轉寄文章】

- by pjhuang @ 6/30/2006 07:45:00 下午

0 迴響

留言張貼意見

延伸閱讀其他連結到本文的網頁:

  <$BlogBacklinkTitle$>  

<$BlogBacklinkSnippet$>
posted by <$BlogBacklinkAuthor$> @ <$BlogBacklinkDateTime$>

關於作者：認證理財顧問黃柏仁，致力於上班族之理財規劃服務，按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章

網路轉載規定
任何實體出版轉載需事先取得同意