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2005/05/25
理財規劃業的前輩
在台灣理財規劃業的前輩,應該首推林鴻鈞老師,他也是CFP課程的講師之一,他所創辦的鴻鈞理財規劃公司,也是台灣第一間以理財規劃顧問為主要服務訴求的公司,成立兩年多來,林鴻鈞老師表示,他去登記公司的時,甚至找不到理財規劃或個人財務諮詢這個業別,這個行業若要得到會計師或律師一般,能成立獨立事務所的地位,還需要許多的努力,改變社會對理財規劃業的觀念,認同獨立為客戶服務的理財規劃人員,不隸屬於發行銷售產品的金融產業,才能提供較為客觀,並堅持以客戶利益優先的諮詢規劃服務。
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