獨立理財顧問與DFA基金說明會

我知道很多參與CFP的同伴希望能成為獨立理財顧問，而在許多的獨立理財顧問在投資工具上的問題，就在如何推薦一個好的投資工具，我們都學過很多效率市場與投資組合管理的理論，而市場上將這些理論落實到投資工具上的人，我認為DFA十分值得注意。

特別是DFA對獨立理財顧問的支持，DFA認同理財顧問的重要，個人投資者必須經過DFA認可的理財顧問，才能投資DFA的基金，而獨立理財顧問則負責為個人投資者做好教育引導的工作，避免投資人因追求短期績效而殺進殺出。

很難得一位在美國已經與DFA合作超過十年的獨立理財問能有機會在台灣與大家分享與說明DFA。

誠摯地邀請認同現代投資組合管理理論(Modern Portfolio Theory)，且希望成為獨立理財顧問的朋友來參與，有任何疑問歡迎與我聯繫(pojen.huang@gmail.com)。

時間：2006/3/26 周日7:00PM~9:00PM
地點：台北金融研究發展基金會
台北市敦化南路二段14號3樓
主講人：資深投資顧問 Patrick Huang (DFA 認可的獨立理財顧問)
主題：
DFA介紹
DFA被動投資基金與一般指數基金或ETF的優劣比較
資產配置與投資組合理論的實踐
DFA與理財顧問的合作策略
Q&A

如果能來參加，請寄一封電子郵件給黃柏仁(pojen.huang@gmail.com)，讓我統計一下人數。

想事先了解一下DFA，可以參考以下的網站：
http://www.dfaus.com/

延伸：
基金投資的三個提醒
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- by pjhuang @ 3/22/2006 08:17:00 下午

1 迴響

請問您說的DFA是dimensional fund advisor嗎? 這是一家有名的美國指數投資公司 而且產品只由CFP發售 很好奇 你們後來有將他們的產品引進台灣嗎? 台灣能買的指數產品實在太少了 謝謝

By  綠角, at 1:40 上午, 四月 21, 2007  

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關於作者：認證理財顧問黃柏仁，致力於上班族之理財規劃服務，按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章

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