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2006/03/22
獨立理財顧問與DFA基金說明會
我知道很多參與CFP的同伴希望能成為獨立理財顧問,而在許多的獨立理財顧問在投資工具上的問題,就在如何推薦一個好的投資工具,我們都學過很多效率市場與投資組合管理的理論,而市場上將這些理論落實到投資工具上的人,我認為DFA十分值得注意。
特別是DFA對獨立理財顧問的支持,DFA認同理財顧問的重要,個人投資者必須經過DFA認可的理財顧問,才能投資DFA的基金,而獨立理財顧問則負責為個人投資者做好教育引導的工作,避免投資人因追求短期績效而殺進殺出。
很難得一位在美國已經與DFA合作超過十年的獨立理財問能有機會在台灣與大家分享與說明DFA。
誠摯地邀請認同現代投資組合管理理論(Modern Portfolio Theory),且希望成為獨立理財顧問的朋友來參與,有任何疑問歡迎與我聯繫(pojen.huang@gmail.com)。
時間:2006/3/26 周日7:00PM~9:00PM
地點:台北金融研究發展基金會
台北市敦化南路二段14號3樓
主講人:資深投資顧問 Patrick Huang (DFA 認可的獨立理財顧問)
主題:
DFA介紹
DFA被動投資基金與一般指數基金或ETF的優劣比較
資產配置與投資組合理論的實踐
DFA與理財顧問的合作策略
Q&A
如果能來參加,請寄一封電子郵件給黃柏仁(pojen.huang@gmail.com),讓我統計一下人數。
想事先了解一下DFA,可以參考以下的網站:
http://www.dfaus.com/
延伸:
基金投資的三個提醒
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