上班族投資理財-金管會通過【寶來台灣中型100證券投資信託基金】
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2006/08/09

金管會通過【寶來台灣中型100證券投資信託基金】


從去年一直說到今年,終於寶來中型一百指數股票型基金,通過行政院金融監督管理委員會的審核,將要於八月底上市了。該基金將追蹤臺灣中型100指數的報酬率,其保管銀行為台新銀行。

接下來,是否還會出現台灣小型200或是台灣小型500的指數基金呢?依目前證交所的網站,並沒有其他新編製指數的動作。不過金管會也曾經表示,發行etf不需要一定由證交所編製的指數,也可以開放由投信公司自行編製,並據以發行指數股票型基金。照理說這有助形成百家爭鳴的狀況,但是目前看來台灣國內的投信對此自行編製指數似乎興趣缺缺,沒有聽到有很多人大動作的在籌備。

以美國指數的經驗,大型股指數與小型股指數的報酬率通常優於中型股的指數,長期而言價值股指數通常優於成長股指數,是否會有投信出來編製台灣價值股指數,及台灣成長股指數,還有例如高股息股指數,不動產投資信託股指數等。可以編列指數的方式極多,台灣的投信業者有很多著墨努力的空間。

台灣五十與台灣中型一百都是以市值的排名為選擇的依據,當整體大公司變多,或是變少時,則前五十名的市值,占整體股市的百分比與代表性,其實會有所變動,也就是台灣五十與台灣中型一百的定義是相對的,這和大型股的定義以某個絕對市值數字作為切割點不一樣,所以也有可能再編列一個台灣大型股指數,例如以市值千億元為切割點,市值超過千億元的公司,不論多少家都可以被選入。但是若未達千億元,則即使排第45名也不列入。

台灣中型一百的成分股

台灣五十的成分股

台灣資訊科技的成分股

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