如何選擇理財規劃服務

選擇理財規劃服務時，除了要注意理財規劃顧問的專業能力，還需要注意它的服務內容是否適合你，是否能提供你全面性的服務，理財規劃服務提供的方式是一對一還是多位顧問一起服務你，每位服務人員要負責多少客戶，顧問能不能有充足的時間，仔細地為你做好規劃。

選擇大型金融機構的財富管理，有較佳的企業形象，但是往往大型金融機構對高資產的客戶較有興趣，淨值較低的客戶，往往無法得到高資產客戶相同的服務。

像我們所提供的個人理財規劃服務，則不但有專業國際認證級的理財規劃服務，我們的服務內容還可以依據你的需求來做調整，可以是套裝全方位理財規劃、全方位的資產配置管理顧問服務，也可以祇製作第一次的理財規劃建議書，或者用鐘點計費提供你諮詢服務。從頭到尾都由一位專業的理財顧問為你服務，讓你不需要和很多人重複敘述你的問題，顧問也能完全了解你的財務目標與個性風格，為你做出適合的規劃。

在我們的服務過程中，理財規劃顧問必須以你的利益為最優先考量，因為我們要求理財規劃顧問一定要主動揭露收費方式與所有的收入來源，由此你可以知道我們的理財規劃顧問，是否有與你利益衝突的地方，判斷理財規劃顧問的建議是否有以你的利益為最優先考量。你的利益可以獲得最高的保障。

理財規劃顧問收費方式比較
理財規劃顧問的角色
銀行理財專員不告訴你的事
如果你喜歡這篇文章，請加入我的RSS訂閱
【廣為轉寄文章】

- by pjhuang @ 6/27/2005 07:32:00 下午

0 迴響

留言張貼意見

延伸閱讀其他連結到本文的網頁:

  <$BlogBacklinkTitle$>  

<$BlogBacklinkSnippet$>
posted by <$BlogBacklinkAuthor$> @ <$BlogBacklinkDateTime$>

關於作者：認證理財顧問黃柏仁，致力於上班族之理財規劃服務，按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章

網路轉載規定
任何實體出版轉載需事先取得同意