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2005/08/01
理財行為要反應你的人生觀 Respect
人與人之間溝通,最重要的就是態度上要尊重對方的看法,才能有效的溝通。提出一個好的理財規劃建議,很重要的是要尊重客戶對人生的價值觀,任何建議,如果讓人感受不到尊重客戶的想法,則再好的建議、再正確的理論,也沒有辦法讓人去實行。在我們設計理財規劃建議書的內容時,設定任何的理財目標,如果沒有先思考客戶的價值觀,則理財顧問與客戶之間就會產生一道裂痕,沒有辦法做為穩固的基礎,這會讓所設計出來的計畫,遠離了客戶真正的目標,也大大降低這個理財規劃服務過程可能帶來的益處、以及理財計畫成功的機率。所以在規劃的過程中,理財顧問要想辦法由交談中去發掘與確認客戶的人生觀,客戶也要盡量表達出自己對事物的價值觀,客戶如果避談自己的價值觀,會造成理財規劃顧問做出不夠體貼的規劃,甚至做出與你的人生原則相斥的規劃,當然你也就不會喜歡顧問的規劃,更不會去執行這樣的計畫,你也錯失了理財規劃顧問所做出的計畫,既適合你的人生觀也能達成目標的機會。
Disconnect occurs when we set a goal without considering
values.
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