CFP課程心得整理

從今年3月初到9月底，花了近十萬元，累積了這些心得，不論CFP認證考試通過與否，無論如何都是對自己的一番歷練，知識也有增長，對整個理財相關領域，也有更深的認識，也結識到許多對CFP志同道合的朋友，應該是值得欣慰的。

CFP基礎理財規劃
理財規劃的流程
存款與流動性資產的管理
住屋及重大支出之規劃
風險管理及投資管理
退休及財產移轉規劃

CFP風險管理與保險規劃
風險的分類
保險規劃與全民健保
責任保險財產保險健康保險
年金保險人壽保險
投資型保險

CFP員工福利與退休金規劃
社會保險之老年給付

CFP投資規劃
投資工具
不動產投資信託及投資報酬率與風險
投資組合管理
證券評價

CFP租稅與財產規劃
所得稅原理
綜合所得稅營利事業所得稅
民法親屬篇繼承
財產移轉策略與工具之運用
兩稅合一
信託規劃
遺產稅

上課期間6月時，還遇上岳母的逝世，家庭中突逢變故，上課心情遭受很大的影響，也漏記了幾堂筆記，這半年的生活真是變化許多。
- by pjhuang @ 9/27/2004 09:27:44 下午 (0) 迴響留言

CFP考試的程度

以這次CFP考試的程度來看，二三四五模組的題目都不算簡單，應該可以鑑別出考生的程度，尤其連許多觀念題，都出的不很簡單，更別說計算題了，題組型的計算題，光是讀完懂就有點頭痛了。如果我這次沒有全通過，我也不覺得意外，一些同學也說，這樣的題目，我們交的錢也算比較有價值了。遇到許利銘，覺得他看起來很斯文，不過因為就要考試了，沒有機會多聊，覺得很可惜。

- by pjhuang @ 9/26/2004 09:57:58 下午 (1) 迴響留言